第四节 债券的发行与上市

一、债券的发行

经中国证监会证监许可[2008]445号文核准，公司于2008年4月2日公开发行了150,000万元分离交易可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

本次分离交易可转债发行向公司原A股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

本次分离交易可转债发行结果如下表所示：

类别
中签率/配售比例(%)
发行价以上的有效申购量（手）
实际配售数量(手)
占发行总量比例(%)

原A股无限售条件流通股东优先配售
100
266,918
266,918
17.79

网上公众投资者
0.30119216
72,105,462
217,176
14.48

网下机构投资者
0.30119213
337,295,000
1,015,906
67.73

合计
/
409,667,380
1,500,000
100

本次发行的公司债券前十名持有人情况如下：

名次
账户全称
持有数量

1
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
24,712,000

2
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
23,576,000

3
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
14,952,000

4
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金
14,296,000

5
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金
14,198,000

6
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
12,401,000

7
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
11,711,000

8
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
9,840,000

9
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金
8,788,000

10
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
8,281,000

本次发行的分离交易可转债募集资金150,000万元，已于2008年4月9日汇入发行人专项存储账户（开户行1：中国银行股份有限公司山东省分行，银行账号：381010032908096001；开户行2：交通银行股份有限公司青岛分行青岛市北第一支行，银行账号：372005530018170075357；开户行3：中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行，银行账号：3803021629200198303）。山东汇德会计师事务所有限公司于2008年4月9日对此出具了验资报告。

二、公司债券和认股权证的分离

本公司分离交易可转债中的公司债券及认股权证将分离上市，请投资者查阅同日公告的青岛啤酒认股权证上市公告书。

三、债券的存管

2008年4月11日，本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了分离交易可转债中公司债券的登记存管事宜，实现集中存管。

四、债券的上市

经上海证券交易所上证上字[2008]26号文同意，公司150,000万元分离交易可转债中的公司债券将于2008年4月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“08青啤债”，债券代码“126013”。