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中山:温温不火难以突破 品牌吃紧亟需深挖
华夏酒报·中国酒业新闻网  作者:  编辑:  时间:2008-7-21 10:57:08   订阅邮箱快讯

一、中山酒市现状:

1、中山酒市概述

  中山市是广东省辖地级市,下设24个镇区,位于珠江三角洲中南部,北连广州,毗邻港澳,总面积1800平方公里,居住人口235万(其中外来居住人口100万)。中山是我国伟大的革命先行者孙中山的故乡,又是著名的侨乡,有旅居海外侨胞、港澳台同胞80多万人。中山市素为“鱼米之乡”,被列入全国第一批沿海开放城市之后,迅速从一个农业县变为工农商贸综合发展的外向型中等城市,曾被誉为广东“四小虎”之一。
中山市整个酒类市场总销售额约30亿,当地消费额约12亿元。个人消费主要为中低档酒类,社团消费主要为高档酒类。而各酒类产品销售渠道及方式主要集中为批发市场和商超销售。

2、中山酒市规模现状如何

  中山市从宏观来看,单个品牌销售量在减少,但总体销售量在增加。且中档低度酒及高档高度酒较为畅销。夜场白酒早已没有以前红火,葡萄酒的市场分额在增加。新进口的葡萄酒主要在烟酒行和商超销售,销售增长的主要原因是消费者的消费理念有所转变,喝出健康是主要一方面原因。进口烈酒在夜市喧闹的中山市消费量很大,一定程度上对国产白酒是个不小的冲击。许多年轻人对啤酒情有独钟,广告和促销活动锐减,白酒市场更显得沉闷。

  中山的加工业发达,故商务消费较集中。由于马爹利、轩尼诗华南总代理设在中山,所以进口烈酒销售额巨大。

  A、附表:中山酒市规模现状分析

品类

2007年销售收入总额(万元)

2007年销售额(吨)

最近三年(05-07年)销售收入平均增长率)

未来三年(08-10年)销售收入平均增长率

高档白酒

25000

300

15%

15%

中档白酒

60000

3800

10%

10%

葡萄酒

15000

4000

30%

20%

烈酒

230000

6800

15%

15%

其他

5000

 

3-5%

5%

  B、各品类酒所占市场份额
  高档白酒:10%  中档白酒:20%  葡萄酒:5%   烈酒:60%  其他:5%

  C、附表:中山酒市竞争格局分析

酒市发展影响因素

有利因素

不利因素

高档白酒

生活水平不断提高,使得需求稳中有长;客情以及商务需要也有固定消费群;固定好档次的消费者群体;用于品尝和收藏。

涨价成为第一销量影响因素,若社团购买力受约束,销量必然下降;其他高档酒类分流;假货问题。

中低档白酒

外来务工人员均占很大的人口比例,按其消费水平来说,他们是中低档白酒的主要消费群;且中低档白酒品种繁多,促销手段层出不穷。

正因为中低档白酒的品种繁多,所以假冒产品多,且消费渠道广、随意。各厂家各品牌竞争残酷,营销、促销方式雷同。并且促销人员普遍素质不高。

葡萄酒

人们健康消费意识的转变及广告宣传;以及关税减低,进口葡萄酒进入渠道广泛;往往与国外接触较多的人群是进口葡萄酒的一批忠诚的消费群体;进口葡萄酒的的产地、品种丰富。

国内消费者对于葡萄酒的品牌、产区、品种没有系统的了解,给“打擦边球的”不法商家以机会。跟风消费是影响其销售的主导因素;国产酒不注重培养消费群体,只凭广告单方面推广。

烈酒

进口酒有意识的培养对自身忠臣度较高的消费者。作为舶来品,满足消费者时尚、潮流、身份的心理需求。

假货及“擦边球”现象严重,影响消费者信心;进口成本高,导致终端价格也相对较高。

3、中山酒市主要销售酒类品牌概况

  中山市消费水平与内地相比偏高,高档酒的销路普遍很好。人们对五粮液和剑南春非常认可。酱香型的茅台由于不适合当地人的口味,销量稍差一些。水井坊和国窖?1573则遭受冷遇,原因可能在于这两种酒对当地市场重视不够。茅台、五粮液、剑南春三大品牌仍属中山市高档白酒畅销范畴,但受其自身地域以及资源影响,中山市没有这三大品牌的区域总经销,仅各专卖店一家。

  中山白酒受本地市场、人口数量的局限性影响,多年来销量没有大的突破。且中山市的消费者消费观念较为保守,其他区域市场形态无法复制到中山。目前每年进入中山的白酒品牌有几十种之多,但是能站立起来的白酒品牌却不到三个,由此可见中山白酒市场虽然具有很大的发展空间,但是运作不当后,可能会全军覆没,有些品牌连消费者听都没听说过就开始倒下去了。中档白酒在中山是主流消费。但众多品牌在营销上跳不出大力度广告、促销老套路。市场上目前50元左右的稻花香、诸葛酿、古绵纯、皖酒王等几个老牌子目前表现都不突出,倒是百年糊涂经过几年默默的耕耘,目前开始起量。从市场反馈信息来看,中山白酒市场已出现过热现象,并不是每一种白酒都会畅销,特别是没有创新的营销思路以及大量的广告支持,仅靠一两个促销员就想推开白酒市场是不可能的。可以看出,当年风光十足的老品牌们一但广告和促销活动投入力度减少,加上品牌老化问题,成为略见颓势的主要原因。

附表:中山主要品牌竞争状况分析

品牌名称

优势

劣势

形成原因

发展趋势

稻花香

价格优势是其占有一定销售份额的主要原因,当很多品牌竞相涨价的时候,稻花香不涨反跌,并且广告信息大量传播

人员的频繁调动、轮换,市场不稳定成为此品牌的弊端。

品种开发过多,不利于多品牌之间的竞争

同档次的品牌开发过多,造成市场一定程度上的混论

品牌影响力仍在不断上升,市场发展还会有较大的增长空间。

皖酒王

价格较低,被大多数消费者所接受。

不断加大广告宣传力度,促销方案不断更新

模仿者围攻,且消费渠道随意性,同档次品牌多,竞争残酷

市场混乱,“假冒”“擦边球”情况太多

受多方影响,但在市场上仍占有“一席之地”,并在稳定中求发展

诸葛酿

广告宣传力度大,受关注度越来越高。销量稳定以促销礼品为主题,并且精致,款式多成系列

“擦边球”多,消费渠道随意

市场销量和市场占有率一直很稳定

向大众消费的中高市场扩张

轩尼诗

设有华南总代理,多渠道覆盖

假货干扰

开放较早已建立了销售基础、地位

稳中有升

马爹利

设有华南总代理,多渠道覆盖

假货干扰

开放较早已建立了销售基础、地位

稳中有升

4、中山主流经销商

 

  见附表:

公司名称

规模

代理、经销品牌

渠道结构

文华行

20047月成立至今,全公司有80多名职工。

马爹利系列华南总代理

批发、商超、自营专卖店(二级批发为主)

壹加壹商贸

创办于1994年,现拥有36间大型连锁商场,总营业面积16万平方米

酒类品牌覆盖率广,多种酒种。

餐饮、夜场、零售、批发

启华贸易

公司成立于200111月,为一家有限责任公司

酩悦轩尼诗系列产品、帝亚吉欧系列产品、法国依云天然矿泉水系列产品

主要从事日用百货的批发销售业务

浚景酒业

公司成立于20039月,有两位自然人共同出资成立的私营有限公司

轩尼诗的华南总代理之一,专门代理轩尼试洋酒。销售:各种进口酒类、国产酒类、烟

二级批发为主

中山嘉傲

2003年成立,人员20-30

皖酒王(中山总代)、百年糊涂、诸葛亮、稻花香

商超、烟酒行、餐饮、专卖店、夜场、分销批发

5、中山酒市渠道概况

  中山市酒类销售渠道的整体趋势是新兴经销商越来越少,烟酒专卖越来越多。并且商超、连锁店均采取购物一条龙服务,对其销售额起到相当大的促进作用。很多消费者去酒楼吃饭时或商务晚宴聚餐时,都会选择到商超采购酒水,因其送货上门服务。但商超不会垄断某一品牌,并且有些些厂家需考虑供货成本及利润,所以并不采取直接向商超功过的方式,主要还是需要经销商中转。所以在整个中山,规模较大的经销商会同时覆盖一定数量的商超,给其供货。

附表:

渠道

规模

特点

备注

酒店、酒楼等餐饮终端

80多家,较出名的有海港、京华、怡景假日、威尼斯等

终端销售服务

 

商超、大卖场

上规模商超、大卖场约100家,其中销售额较大的有大福源、壹加壹、即使便利、置禾、吉之岛、华润万佳、百佳

综合各类品种品牌的经营,是接触消费者最大的终端。

中山下属镇区比较,主要商超大卖场集中在市区,而且各只有一家。

专卖店

约有200家,以五粮液和茅台的标志形象装修的专卖店有好多家

 

综合各类品种品牌的经营方式较多,专卖单一品种或品牌的经营方式较少

基本由原来做批发的经销商转型而来。

批发市场

有规模的批发市场沙朗市场、新时代市场等四家

主要经营酒种是市场大路货为主,价格一般多为中下价档次

功能已经逐步退化,批发市场内的经销商是强者越强、弱者越弱。

夜场

规模以上约50家,以夜总会、酒吧、KTV为主。

畅销品牌:芝华士12年、杰克丹尼、黑牌等

苏打水、啤酒相对逊色,但仍占有一定份额


来源:酒度网
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