初战告捷 百威英博与SABMiller达成千亿美元收购意向

2015-10-13 17:11:32 中国酒业新闻网 张瑜宸 评论(0人参与)

  四次提高报价,经历三次被拒,全球最大啤酒厂商百威英博收购全球第二大啤酒制造商SABMiller的“野心”并未受挫。10月12日,百威英博将收购价提升至每股43.5英镑。

  根据英国监管部门的规定,如果百威英博未能在伦敦时间10月14日下午5时与萨博米勒达成正式的收购协议,那么他们将在六个月内禁止再次发起收购。

  戏剧性的一幕是,今天(10月13日)上午,百威英博与SABMiller联合发布声明称双方已就合并的“原则条款”达成一致,收购价为每股44英镑,合计680亿英镑。百威英博终于赶在截止日之前与SABMiller达成一致。

  根据声明,百威英博将同意为获得该交易所需的监管许可而做出努力。这其中包括,如果,百威英博没有成功获得监管许可,或者交易不能通过百威英博股东而导致最终交易不能达成,百威英博将赔付SABMiller30亿美元。

  按照两家公司市值计算,如果该交易最终能完成,将在全球范围地缔造2500亿美元规模的超级啤酒帝国,这一并购案也将成为2015年全球最大、历史上第六大并购案,新成立的啤酒巨头将生产全球约1/3的啤酒。

  不过,声明警告称,目前仍不能确定会提出正式收购,但在合适的时机将会通报更多信息。

  就在双方达成协议后,英镑对美元汇率走高40点至1.5357,刷新三周高点。

  对此,啤酒营销专家方刚表示:“围观大鳄怎么捕食,一睹弱肉强食的凶猛。”此番百威英博以每股44英镑的收购价与SABMiller达成收购意向,方刚感叹这才是地盘战。“国内啤酒企业以省为单位布局基地市场,百威英博则以洲为单位布局基地市场,高下立判”。

  自2015年9月16日下午,全球最大的啤酒生产商百威英博发表声明称将发起对南非米勒酿酒公司SABMiller的收购。截止到昨天,百威英博已先后五次对SABMiller提出收购要约,前三次都被拒绝。这五次的报价分别为每股38英镑、40英镑、42.15英镑、43.5英镑和44英镑。

  此前,三轮报价,百威英博势在必得,而SABM文章来源中国酒业新闻网iller每次都以报价严重低估SABMiller的市值为由拒绝。《彭博》报导引述消息人士指出,SABMiller 认为收购价偏低,要求提高至每股45镑。双方最终在每股44英镑价位“握手”。

  解读收购方案

  就在昨天,百威英博在其官网第四次对SABMiller提出收购要约。新的现金收购价是每股43.5英镑。对于近41%选择股票和现金收购价的SABMiller股票持有者,新的收购方案是,可以持有0.483969的百威英博限制性股权及每股现金3.5英镑。据百威英博官网显示,这次收购提出的每股现金43.50英镑比2015年9月14日SABMiller的股票收盘价29.34英镑高出48%。

  而之所以提出0.483969的百威英博限制性股权及每股3.5英镑的现金收购方案是基于2015年10月9日百威英博的股票收盘价是98.30欧元。这个价格比2015年9月14日SABMiller的股票收盘价29.34英镑高出33%。

  百威英博预测,除了SABMiller的两大股东Altria Group Inc. 和BevCo Ltd. 会选择股票和现金的收购方案,其他股票持有者更倾向于将股票换成现金的收购方案。

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