会稽山连发公告 股票权益变动

　　会稽山11月17日晚间连发多则公告，公告中披露了有关非公开发行A 股股票预案修订情况、发行方案、风险提示及公司采取措施、简式权益变动书等多项内容。

　　监事会审议通过四项议案

　　会稽山绍兴酒股份有限公司(简称“会稽山”)于2015年11月16日召开了第三届监事会第十二次会议。监事会一致审议通过了如下议案：《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与四家投资者签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》 、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)>的议案》 、《关于公司<非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施(修订稿)>的议案》。

　　同时《第三届监事会第十二次会议决议公告》 披露：

　　1、鉴于上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理、金鹰基金四家特定投资者将不再参与认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护公司和股东的利益，顺利推进非公开发行股票工作，对本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量和募集资金规模等事项进行调整。

　　2、根据公司本次非公开发行方案的调整，同意公司与上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理、金鹰基金四家特定投资者签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》。

　　对于本次非公开发行A股的目的，会稽山在《非公开发行A股股票预案(修订稿)》 中解释到是为了开展年产10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、通过兼并收购迅速扩大经营规模拓展销售渠道 、提升资本实力改善财务状况，同时还提到本次非公开发行A股不会导致本公司控制权发生变化，但发行方案行尚需获得中国证监会的核准。

　　本次非公开发行A 股的发行对象为精功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中汇同创共计六名特定投资者，募集资金用与生产和补充流动资金及偿还银行贷款。

　　非公开发行募集资金的影响和应对措施

　　对于本次非公开发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响，会稽山也在《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施(修订稿)的公告》中做出了回应，称本次发行的募集资金到位后，会稽山公司的总资产及净资产规模将相应增加，资产负债结构更趋合理，财务状况将得到改善。

　　同时该公告中还提到本次发行的募集资金到位后，由于本次募集资金拟投资项目产生预期效益尚需一定的周期，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将受到一定程度的影响。会稽山也提到了应对本次发行摊薄即期回报、提升未来回报采取的措施：1、大力推进募投项目建设，增强公司主业盈利能力 2、加强募集资金管理3、提高募集资金使用效率 4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 5、落实公司现金分红政策，强化投资者回报机制。

　　会稽山于11月16日还召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，向特定投资者非公开发行 A 股股票 97,500,000 股。其中，宁波信达风盛以现金方式认购本次非公开发行的 30,000,000 股股票，本次认购完成后，宁波信达风盛将持有会稽山公司6.03%的股份。