啤酒原料行业2011解读

2011，啤酒原料行业在艰难中前行

    2011年9月下旬至12月上旬，中国酿酒工业协会啤酒原料专业委员会（下文简称“专业委员会”）先后走访了内蒙古、甘肃、新疆、江苏、上海等啤酒大麦产区和近40家麦芽企业、20多家啤酒花生产加工销售企业。尽管已经有了一些心理准备，但结果还是让专业委员会的调研人员心情颇为沉重。

    4月26日，专业委员会发布的《2011年度中国酿酒工业协会啤酒原料专业委员会工作报告》中指出，作为我国啤酒产业链中重要的一环，啤酒原料行业在维持啤酒原料供应安全和平抑国际市场价格方面发挥着重要作用。然而，2011年我国啤酒原料行业的整体表现仍不如人意，行业企业开工率较低、产品竞争能力弱，可说是“在艰难中前行”。

行业的现状

    据专业委员会发布的数据显示，2011年，我国啤酒大麦的总使用量约为270多万吨，较2010年的340万吨下降约26.47%。其中，国产啤酒大麦约为92万吨，与去年相比下降23.97%；进口啤酒大麦为177.55万吨，比去年下降24.99%。

    国产啤酒大麦的种植面积和产量在2011年继续呈现萎缩态势。同时，在我国啤酒大麦的主产区甘肃省，国产啤酒大麦已经在农业生产中被明显边缘化。无论是当地政府还是农民，均对啤酒大麦的收益不满意，使得啤酒大麦的种植面积、产量和质量均受到了严重的影响。这也将会对2012年国产啤酒大麦的供应前景带来负面影响。

    受全球性粮食价格上涨以及国内大麦经销商的影响，2011年我国国产啤酒大麦的销售价格明显高于2010年。我国啤酒大麦的主产区的销售价格均创下了自2009年以来的最高记录，甘肃省啤酒大麦收购价格曾一度与进口大麦CIF（成本+保险费+运费）价持平。这使得麦芽企业和啤酒企业的原料成本上涨压力加大，多数以国产大麦为主要原料的麦芽企业因此减产或无力收购大麦，导致麦芽企业经济效益下降或停产，对行业造成较大影响。

    受啤酒大麦市场供应和啤酒生产企业麦芽使用量不断调整，2011年我国麦芽企业也经历了较大的挑战。其中最突出的问题是产能过剩，无法满负荷生产。

    2011年我国麦芽行业平均产量只占总产能的40%左右。永顺态、中粮、北大荒农垦这三家装备和技术在国内均为一流的国有企业，产量共有143万吨（含出口），也仅占其产能214万吨的66.8%。

这一情况在中小麦芽企业中更为严重。新疆共有13家麦芽厂，开工生产的仅有5家；甘肃省有45家麦芽厂，仅有15家企业开工生产；江苏省的29家麦芽厂中，开工生产的只有10家；云南省有5家麦芽厂，仅有1家开工生产。此外，河南省的麦芽厂大部分停产，而黑龙江省的麦芽厂则全部停产。

    此外，国产大麦麦芽的市场价格普遍低于进口大麦麦芽150元至300元，甚至更多，其主要原因在于国产大麦麦芽在质量方面的差距。其原因一是原料大麦的质量差距，二是制麦工艺、生产管理和制麦设备不足导致的麦芽质量缺陷。可惜多数麦芽企业尚未人士这些问题，往往将问题归咎为麦芽市场的残酷和啤酒企业的苛刻。

    受2010年啤酒花销售形势的影响，2011年我国啤酒花总体种植量和产量呈现下降态势。近年来受国家行业政策和市场的影响，玉米、小麦、棉花和马铃薯、果品等产品的回报率明显高于啤酒花，严重影响了农民和兵团团场种植啤酒花的积极性，啤酒花的种植面积呈现萎缩趋势，预计2012年啤酒花种植面积将继续缩小。

外部的挑战

    除了内部形势严峻外，来自外部的挑战也给我国啤酒原料行业的发展带来很大的压力。据国家海关总署统计，2011年我国共进口啤酒大麦177.55万吨（详见表一），CIF均价为344.92美元/吨，进口国按数量排序依次为澳大利亚、法国、阿根廷、加拿大。在2011年我国啤酒大麦的总使用量中，进口啤酒大麦占到66%，国产啤酒大麦使用量仅占34%。

表一 2011年1至12月我国大麦进口数量

2011年，我国从澳大利亚进口啤酒大麦125.49万吨，约占总进口量的70.68%，较2010年的136.2万吨下降了7.86%，但是在我国啤酒大麦进口国家的比重却提高了10多个百分点，进一步巩固了我国啤酒大麦第一大进口国的地位；我国从法国进口啤酒大麦23.93万吨，约占总进口量的13.48%，较2010年的50.2万吨下降52.33%；我国从阿根廷进口啤酒大麦15.57万吨，约占总进口量的9.9%；我国从加拿大进口啤酒大麦10.36万吨，约占总进口量的5.83%，较2010年的48.5万吨下降了78.64%。

专业委员会认为，阿根廷作为第一年进入我国的啤酒大麦进口国，其未来的发展空间较大；而加拿大方面，随着加拿大对大麦管理政策的放开，会出现价格、品种和质量的多元化，未来加拿大啤酒大麦将是我国啤酒大麦市场极具竞争力的产品。

需要引起注意的是，目前我国进口澳大利亚的啤酒大麦中，FAQ级啤酒大麦（即混级大麦）已占主导地位。这种有别于一级和二级啤酒大麦的产品，以其低于一级和二级啤酒大麦的价格受到我国相关企业的欢迎，而且这种情况还将继续进行下去。专业委员会提醒广大麦芽企业和啤酒企业，从食品安全和质量两文章来源中国酒业新闻网方面加强管理，确保啤酒产品食品安全和质量稳定。

此外，越来越多的国际啤酒花生产企业在中国设立了经销商甚至办事处，对我国啤酒花产品市场进行分割，这也使得国内啤酒花企业的竞争压力进一步增加。

应对的措施

    专业委员会认为，针对国产啤酒大麦被边缘化的问题，麦芽企业和啤酒企业首先要了解各产区啤酒大麦的生产优势和劣势，紧接着要了解农民对啤酒大麦这一农作物的比较效益的诉求。

经调研，甘肃河西地区的啤酒大麦销售价应不低于1.10元/市斤（含二类地区），新疆应在1.00元/市斤左右。低于这个临界值，国产啤酒大麦边缘化、面积和产量锐减的趋势在2012年乃至今后可能会逐渐显现，这将会使原种植地的麦芽企业因原料供应不足而出现问题。同时，国产啤酒大麦的整体供应一旦出现问题，国产啤酒大麦的市场功能将会削弱，进而可能影响我国啤酒产业链的整体运行。

同时，通过啤酒产业链条的产业化运行，在西北和内蒙建立稳定的、优质的、市场发育较完备的啤酒大麦生产基地，加上江苏等省的冬啤酒大麦，使我国每年有150万吨—200万吨的优质和较优质的国产啤酒大麦供制麦企业和啤酒行业使用，并使之对进口啤酒大麦的市场和价格产生一定的平抑作用。

此外，为了行业的健康发展，麦芽企业有必要展开一场兼并与重组的竞赛。目前我国麦芽行业产能约为590万吨，而根据专业委员会初步调研，我国麦芽行业的理想产能应在350万吨左右，因此，淘汰落后产能也势在必行。