啤酒五巨头瓜分超七成市场 西部竞争加剧(2)

　　2010年，苏赛特商业数据显示，仅华润雪花、百威英博、青岛啤酒、燕京啤酒四大啤酒集团就创造了中国啤酒行业总利润的70%以上。此外，从单个企业的角度，苏赛特的研究结果显示，2010年，在中国排名前10名的企业创造的利润总额为51.2亿元，约占行业总利润的50%左右，而剩下的数百家企业则共享了另外50%的利润。从行业前十的排名表上看，除了这些企业均是行业五大巨头旗下的企业外，这些企业所在的区域均是其传统的强势市场。这意味着，即使是巨头，在其非强势区域，也基本都是在亏本赚吆喝。

　　近年来，我国啤酒零售价格持续上涨，表现为市场上高价产品比例不断扩大。截至2011年上半年，价格在6元/瓶以上的产品份额从19.0%升至24.0%。同时，啤酒企业还通过包装"瘦身"进行价格"暗涨"。容量在600ML以上的瓶装产品市场份额已从2009年的18.8%降至6.6%。然而，买店垄断(2011年上半年，全国啤酒零售终端的专营率达到了11.7%)、促销投入、价格战争让绝大部分啤酒企业的营销费用直线上升是企业不得不涨价的真正原因。无论是五大巨头，还是区域企业，赢得了销量，却丧失了利润。

　　表: 2010年中国啤酒生产企业利润总额排行榜

　　排名名称 利润总额(亿元)

　　1青岛啤酒股份有限公司(山东) 9.6

　　2北京燕京啤酒股份有限公司 6.2

　　3华润雪花啤酒四川区域公司 6

　　4青岛啤酒华南营销有限公司 5.8

　　5燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司5.3

　　6华润雪花啤酒辽宁区域公司 4.5

　　7重庆啤酒股份有限公司(嘉士伯)4

　　8英博雪津啤酒有限公司 3.9

　　9百威(武汉)国际啤酒有限公司 3.2

　　10青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 2.7

　　资料来源：苏赛特商业数据

　　西部市场争夺将加剧

　　近年来，中国啤酒市场的集中度持续提高。苏赛特的统计数据显示，2010年五大啤酒巨头(华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)的合计市场占有率已从2006年的64%提升到73%。可以预见，未来寡头在对手优势地盘进行"直接对话"将成为中国啤酒市场的主旋律，市场竞争真正来临。

　　全国范围，无论是从啤酒产销量，还是人均消费量来看，总体表现出"东强西弱"的格局。然而，尽管从绝对数量上看，西部啤酒产量在全国还处于较低的水平，但其增长速度和空间却高于全国水平。2005-2010年，全国啤酒产量的复合年均增长率为7.5%，而同期西部地区的复合年均增长率却高达10.8%。从啤酒产量占全国的比例来看，2005年西部地区合计啤酒产量约占全国的13.5%，到了2010年这一比例升至15.7%。

　　苏赛特分析认为，随着西部居民人均收入和消费水平的持续提升，未来啤酒市场的容量将持续扩大并将成为一个新的市场热点。

[1] [2]