广东啤酒市场：珠啤、青啤、金威仍把持前三(2)

　　“在麦芽和铝的价格都大幅下降的情况下，并不意味着啤酒的利润会提升，国内啤酒行业现在仍大面积亏损。”中国酿酒工业协会副理事长兼新闻发言人肖德润24日向本报记者称，中国啤酒业的现状，行业整合的需求越来越明显。

　　英博并购AB打破市场平衡

　　英博去年以“象吞象”的气势520亿美元并购A B，全新的百威英博在中国市场的品牌整合策略，在今年的啤酒销售旺季已经初具效应。将以高端的百威和中高端哈尔滨啤酒打造“双马车”拉动。当年同属A B的哈啤和百威，自2006年起就在市场营销、销售渠道、人力资源3个方面共享资源，哈啤利用百威渠道进入华南、华东等区域市场。今年，哈啤也开始扩张。3月底，哈尔滨新品特制超鲜啤酒首次在南京生产，这是百威英博集团将哈尔滨啤酒建设成全国性啤酒品牌的重要举措之一。而5月份，哈啤又杀入啤酒消费量巨大的宁波。据了解，在这个旺季到来之前，哈啤已经陆续登陆33个新地区市场。据哈尔滨啤酒公开资料，其中高档品牌“哈尔滨1900”和“哈尔滨冰纯”去年在75个新市场已成功铺货。

　　在哈啤的全国战略如火如荼之际，在各地承载巨大双品牌生产任务的百威最近也频频加码产能。3月份，百威英博公司亚太地区总裁傅玫凯透露，该公司武汉生产基地将扩张产能，同时计划将其亚太地区啤酒研发中心迁到武汉。而目前，百威啤酒（唐山）有限公司易地改扩建正在加紧施工中，该厂年产60万吨高档啤酒，预计今年9月竣工投产。今年上半年百威广东市场销售呈现两位数字增长，回暖讯号刺激之下，百威佛山三水公司决定再投资3亿元，在原有26万吨产能上进行二期工程扩建，投产后产能将达到52万吨，直逼建厂多年的三水青岛啤酒。

　　并购A B后的英博，目前已经拥有30多家独资与合资工厂，超过400万吨的销售量。全新百威英博，已经可以与2008年销售422万吨，排位全国第三的燕京叫板。而在燕京之前的亚军青岛啤酒是543万吨，冠军华润雪花则在730万吨。

　　六大啤酒系团角逐市场

　　“国内啤酒行业现在仍大面积亏损。”中国酿酒工业协会副理事长兼新闻发言人肖德润称。啤酒品牌目前有1500多个，但除青岛、燕京等一二线名牌外，大多数品牌都是低档区域品牌，产品结构以低端为主。据中国酿酒工业协会统计，我国啤酒业中45%的企业处于亏损或微亏的边缘，32%左右的企业保本，只有20%左右的企业发展良好，盈利空间较大。而在国内啤酒前十位的排行榜中，只有前三位市场份额占两位数字，而此后的七位份额仅在4.5%和1.3%之间。

　　“国际巨头间的激烈并购整合，中国啤酒巨头可能会剩下5家左右。”某跨国知名啤酒业高层曾经指出。该人士作此判断的背景是，外资啤酒企业对中国啤酒业的多年股权投资后，目前中国啤酒已有明显的派系区分：哈啤、雪津为代表的百威英博系；华润雪花的SA B系； 重庆啤酒(行情 股吧)、金威为代表的喜力系以及 兰州黄河(行情 股吧)为代表的嘉士伯系；还有虽然被朝日入股，但仍坚守品牌自主的青岛啤酒系等。在这些派系中，华润雪花的SA B系2008年仍以730万吨的产能遥遥领先，但今年百威英博的整合令两股力量形成对决的阵势：在单一品牌号召力上，2008年雪花啤酒销售达到610万吨，超越百威淡啤（B ud L ight）（556万吨），成为世界销量第一的啤酒品牌。而百威英博在品牌多样化上，不但有在中国高端市场占据第一份额的“百威”品牌，还有正在逐渐走向全国的中高端品牌哈尔滨啤酒。

　　刚与英博分手的青岛啤酒，在这个销售旺季不得不与“旧情人”百威一决胜负。“华南是两家的最大市场交集，两家都在广东三水设有生产厂。而两家主打的高端产品，广东都是主要‘产粮区’。”华南某大啤酒经销商陈志华（化名）称。百威曾经在广东夜场占据半壁江山，然而青岛啤酒实行V IP经销商制度后，把这块市场的经营权转交有实力的经销商。现在青岛啤酒在广东夜场的地位已经取代百威。

　　案例：青啤“重利润轻产量”VS雪花“规模经济”

　　2008年销量538万吨的青岛啤酒，与第一位的华润有较大差距，而后面的百威英博也在不断加码，处在夹心位置。与新股东朝日啤酒谈妥稳定的少量参股框架后，青岛啤酒也开始重启主品牌扩张。不过，面对国内啤酒业大面积亏损的局面，青岛啤酒并没有像10年前那样将大小区域品牌囊括其中，以纯粹的产量叠加赶超华润啤酒。22日金志国向本报记者首次否定有大的并购计划：“青岛一直重利润轻产量，利润率仍是核心的追求。”据了解，去年青岛啤酒纯利接近7亿元，是行内的吸金大户。“现在青岛啤酒的单厂生产规模的底线是40万吨，未来几年都不能低于这个值，满产以后才考虑向60万吨扩建或新建工厂。”此前，深圳龙头金威啤酒因过度扩产导致亏损，金志国强调每个厂产能的最大应用，才是最大的成本节约。“有的啤酒商产量大，但不赚钱，量是用资本催化还是用份额催化，他们的可持续是不一样的。”金志国间接点评老对手华润雪花。

　　然而，华润雪花的集约化策略未因对手的路线而变化，其理念依然是“高产量低成本=规模经济”。“到今年3月底，本集团在中国经营超过60间啤酒厂，年产能约12600万吨。”经过今年山东市场的品牌整合和烟台新厂在建，华润创业在今年第一季报中透露最新的产能。与此同时，华润雪花在营销推广上也着力展现资本的优势，根据易观国际E nfodesk产业数据库研究显示，近年四处攻城略地的华润雪花，上月仅网络广告投放一项，就高达3602.8万元，位居6月食品饮料行业品牌网络广告投放增长幅度首位。

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